寿险公司考核体系比较

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1、新华新华(2014(2014版版) )、友邦友邦(201(2012 2版版) )中宏中宏(201(2014 4版版) )与创新业务管理办法考与创新业务管理办法考核（维持、晋升）比较核（维持、晋升）比较一、层级架构对比一、层级架构对比二、销售系列维持、晋升考核对比二、销售系列维持、晋升考核对比三、管理系列维持、晋升考核对比三、管理系列维持、晋升考核对比四、新人政策对比四、新人政策对比五、储备经理五、储备经理政策对比政策对比目目 录录新华、友邦、中宏均通过增加金字塔层级的方式以组织利益促进团队发展，友邦新华、友邦、中宏均通过增加金字塔层级的方式以组织利益促进团队发展，友邦金字塔层级比新华少，比中宏

2、多，但三家仍属于组织驱动的基本法；创新力求扁金字塔层级比新华少，比中宏多，但三家仍属于组织驱动的基本法；创新力求扁平化，用产能促进团队发展。平化，用产能促进团队发展。层级结构对比层级结构对比创新业务管理办法创新业务管理办法管管理理系系列列销销售售系系列列备注：创新业务系列晋升主管系列附加行政审批条件备注：创新业务系列晋升主管系列附加行政审批条件 友邦友邦助理业务经理 和 助理业务总监 并不是单独的级别，而是为有潜力向上晋级的营销员/主管准备的特 别晋级计划。基本法基本法(2014(2014版版) )首席业务经理首席业务经理功勋总监一、二、三级功勋总监一、二、三级资深业务经理资深业务经理总监、高

3、级总监、资深总监总监、高级总监、资深总监高级经理高级经理资深营业部经理资深营业部经理助理业务经理助理业务经理（见习）营业部经理、高级营业部经理（见习）营业部经理、高级营业部经理资深业务主任资深业务主任业务主任、高级业务主任业务主任、高级业务主任首席顾问、资深顾问首席顾问、资深顾问资深客户经理资深客户经理高级顾问高级顾问客户经理、高级客户经理客户经理、高级客户经理正式顾问正式顾问正式营销员正式营销员助理顾问助理顾问试用营销员、降级营销员试用营销员、降级营销员友邦友邦Agency2.0Agency2.0执行业务总监执行业务总监资深业务总监资深业务总监业务总监业务总监助理业务总监助理业务总监* *资

4、深业务处经理资深业务处经理业务处经理业务处经理资深业务经理资深业务经理业务经理业务经理助理业务经理助理业务经理* *资深销售经理资深销售经理销售经理销售经理助理销售经理助理销售经理营销员营销员中宏中宏20142014高级区经理（SDM） 区经理（DM） 高级助理区经理（SADM）助理区经理（ADM） 高级营业经理（SUM） 营业经理（UM） 助理营业经理（AUM） 保险营销员（FA）区域总监（DD） 新华、中宏架构中主管职能定位模糊，实践中偏重销售，人力发展对公司运作依赖新华、中宏架构中主管职能定位模糊，实践中偏重销售，人力发展对公司运作依赖程度高；友邦对各层级主管职责定位更明确，实践中注重对

5、主管进行履行职责所需程度高；友邦对各层级主管职责定位更明确，实践中注重对主管进行履行职责所需能力的培养；创新管理办法鼓励专业化分工，实践中缺乏能力培养系统支持能力的培养；创新管理办法鼓励专业化分工，实践中缺乏能力培养系统支持架构职责设置和晋升路线的比较架构职责设置和晋升路线的比较新华、友邦、中宏均鼓励快速晋升，团队人力在晋升条件中占比大；创新管理新华、友邦、中宏均鼓励快速晋升，团队人力在晋升条件中占比大；创新管理办法鼓励提升专业技能晋升时间相对长，产能在晋升条件中占比大办法鼓励提升专业技能晋升时间相对长，产能在晋升条件中占比大一、层级架构对比一、层级架构对比二、销售系列维持、晋升考核对比二、销

6、售系列维持、晋升考核对比三、管理系列维持、晋升考核对比三、管理系列维持、晋升考核对比四、新人政策对比四、新人政策对比五、储备经理五、储备经理政策对比政策对比目目 录录新华新华20142014版个险新法为提高留存，相对于版个险新法为提高留存，相对于20112011版基本法降低了对销售系列各层级维版基本法降低了对销售系列各层级维持和晋升考核的标准，对销售系列的产能要求不高。持和晋升考核的标准，对销售系列的产能要求不高。新华个险销售系列级别新华个险销售系列级别维持考核（考核期一般为自然季）维持考核（考核期一般为自然季） 晋升考核（考核期一般为自然季）晋升考核（考核期一般为自然季）个人个人FYCFYC

7、个人件数个人件数 个人继续率个人继续率 个人个人FYCFYC个人件数个人件数 个人继续率个人继续率A101A101试用营销员试用营销员连续连续3 3个月不挂零且上岗个月不挂零且上岗1212个月内个月内必须转正否则解约必须转正否则解约连续连续3 3个月累计个月累计2 24 40000FYCFYC，3 3件件新契约，次月晋升新契约，次月晋升A103A103A102A102降级试用营销员降级试用营销员降级之日起连续降级之日起连续3 3个月累计个月累计10100000FYCFYC，75%75%继续率，次月晋升继续率，次月晋升A103A103，否则解约，否则解约A103A103正式营销员正式营销员100

8、010003 3件件75%75%450045003 385%85%A104A104客户经理客户经理350035003 375%75%650065003 385%85%A105A105高级客户经理高级客户经理450045003 375%75%10000100003 385%85%A106A106资深客户经理资深客户经理600060003 375%75%销售系列最高职级，除转管理外无销售系列最高职级，除转管理外无晋升空间晋升空间友邦基本法对普通销售人员产能要求不高，但对资深销售人员产能要求高，资深销友邦基本法对普通销售人员产能要求不高，但对资深销售人员产能要求高，资深销售经理基本是当年的售经理基本

9、是当年的MDRTMDRT标准。标准。友邦销售系列级别友邦销售系列级别维持考核（考核期一般为维持考核（考核期一般为6 6个月）个月）晋升考核（考核期一般为晋升考核（考核期一般为6 6个月）个月）个人个人FYCFYC个人件数个人件数 个人继续率个人继续率 个人个人FYCFYC个人件数个人件数 个人继续率个人继续率普通营销员普通营销员考核季度有考核季度有1 1张有效保单或张有效保单或3 30000FYCFYC，继续率，继续率75%75%以上以上上岗上岗1212月以上且最近月以上且最近6 6个月个月2402400000FYCFYC，继续率，继续率80%80%以上以上助理销售经理助理销售经理240002

10、4000无无75%75%8000080000无无80%80%销售经理销售经理8000080000无无75%75%120000120000无无80%80%资深销售经理资深销售经理120000120000无无75%75%销售系列最高职级，除转管理外无销售系列最高职级，除转管理外无晋升空间晋升空间中宏基本法采用个人业务和团队业务双考核，即凭销售业绩也可获取对应的主管职级中宏基本法采用个人业务和团队业务双考核，即凭销售业绩也可获取对应的主管职级和待遇（实际操作中出现营销动作不聚焦，业务、人力双低的局面），高级营业经理和待遇（实际操作中出现营销动作不聚焦，业务、人力双低的局面），高级营业经理以上的晋升需

11、要考核人力指标。以上的晋升需要考核人力指标。中宏销售系列级别中宏销售系列级别维持考核（考核期一般为维持考核（考核期一般为3 3个月）个月）晋升考核（考核期一般为晋升考核（考核期一般为6 6个月）个月）个人个人FYCFYC个人件数个人件数 个人继续率个人继续率 个人个人FYCFYC个人件数个人件数 个人继续率个人继续率普通营销员普通营销员连续连续3 3个月不挂零个月不挂零个人个人FYCFYC1650016500助理营业经理助理营业经理75007500无无无无个人个人FYCFYC6000060000营业经理营业经理1500015000无无无无个人个人FYCFYC8000080000高级营业经理高级