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阿里巴巴收购高德软件要约全文:将可迅速完成

上传者:97****76 2022-07-14 21:30:30上传 PPTX文件 56.60KB
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1、阿里巴巴集团今天宣布,该集团拟以每股美国存托股票21美元的价格,对高德软件的股票进行全面现金收购。交易完成后,高德将成为阿里巴巴集团的全资子公司,并融合进阿里生态体系基础上发展。以下是阿里巴巴集团所发起的收购要约的全文:敬爱的董事会成员:阿里巴巴集团很高兴地宣布提交这份初步的非约束性要约,拟通过一项私有化交易来收购我们尚未实益拥有的高德软件的全部在外流通股票和美国存托股票,每股美国存托股票代表4股普通股。对于这项私有化交易的具体描述详见下文。我们认为,这份要约为高德软件的股东提供了一个极具吸引力的机会,将可使其实现很高的价值,而这种价值是高德软件作为一家独立公司所很难实现的。导航和地图应用和服

2、务市场已经变得越来越具有挑战性,原因是多家规模更大的、资本状况更加良好的中国企业已经变成了高德软件的重要竞争对手。我们认为,阿里巴巴集团正处在一个独一无二的位置上,将可基于我们补充性的而非竞争性的业务战略以及完全合并所可实现的潜在合力,来向高德软件的股东提供极高的价值。与高德软件过去10个、30个以及60个交易日中美国存托股票的成交量加权平均价格相比,我们的要约价格分别有39.2%、38.5%和39.8%的溢价。我们确信,这项收购交易将可迅速完成。我们所发起的这项要约的主要条款如下:1.收购价格。我们预计,这项收购交易中的应付对价为每股美国存托股票21.00美元,支付方式为现金;即每股普通股应

3、付对价为5.25美元(我们已实益拥有的股票除外)。基于我们目前现有的已知信息,我们假设高德软件的股份资本由大约3.004亿股普通股(完全摊薄)组成。2.融资。我们计划利用手头现有的现金来为这项收购交易的应付现金对价提供100%的融资。相应的,我们的要约将不受与任何第三方融资相关的任何不确定性或延迟的影响。3.尽职调查。鉴于我们对高德软件的现有投资,我们已经熟悉了高德软件的业务。因此,我们不需要为这项收购交易展开广泛的或冗长的尽职调查程序。一旦获许拿到相关材料,我们即可迅速开始尽职调查程序。我们已经聘用了盛信律师事务所(Simpson Thacher& Bartlett LLP)作为国际


文档来源:https://www.renrendoc.com/paper/212707886.html

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