润滑油市场分析
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1、中国润滑油市场分析中国润滑油市场分析一一二二三三四四前言中国润滑油市场概况车用发动机油发展与趋势车用发动机油最新规格目录目录一 、 前言 2013年，相对于其他石油石化产品的跌宕起伏，整个润滑油行业显得相对平静。在这一年当中，没有特别有影响力的事件发生，似乎每个企业都在稳步前行，这种平静背后，隐藏着更大的玄机。 2013年润滑油行业顺应产业调整，大部分企业在产品定位上都做出了相应举措，符合国、国排放标准的中高端产品成为中、大型企业的主要调整对象，各企业的品牌化路线进一步显现，民营油企的区域性策略以及差异化策略进一步巩固并提升，配套企业的品牌化路线及市场策略也更加明朗化 这种稳健、理性背后，孕育
2、着新的行业变化。1.中国经济增长 2013年全国GDP总量为9.40万亿美元，达到世界第二，增长率为7.7%；美国仍然是世界第一，GDP总量为16.57亿美元，增长率2.5%。二二、中国润滑油市场概况中国润滑油市场概况2.中国润滑油市场 随着经济的发展我国的润滑油企业也得到迅速发展,产量逐年提高。我国已成为第二大润滑油生产国，同时也是第二大润滑油消费国。至2020年将超过美国成为第一大润滑油消费国。 中国润滑油历年产量（百万吨）中国润滑油历年产量（百万吨）2003200420052006200720082009201020112012201320142015产量4.084.645.4155.7
3、26.56.47.48.68.38.458.69.39.73.中国润滑油历年产量2013年之后为预测数据4.全球润滑油增长预测2012年至2017年全球润滑油增长预测5.全球润滑油市场细分6.中国润滑油市场细分7.十大润滑油供应商全球占有率8.国内各品牌市场占有率 国内市场一半左右的份额由几大品牌占有。 但是仍然有一半以上的市场份额由民营品牌占有。2013 年全球卡车销量三、车用发动机油发展与趋势1.重负荷市场和OEM趋势中国商用车和重卡销量快速增长的历史 中国重卡市场经历了快速发展，2010达到顶峰 重卡发展从占商用车比例 9% 到 22%(2010年)，去年回落至占比16% 中国重卡销量比
4、欧中国重卡销量比欧美加起来还大美加起来还大 重卡市场易受宏观经济和固定资产投资影响 国内重卡市场具有很强的集中度前前 5 家家OEM占有占有 82% 市市场份额场份额共计共计: 773,000 辆辆 2013年重卡销售比例重卡发动机技术的驱动力 排放法规注:上表中均为正式实施日期(自该日期起不允许出售上一排放标准的车辆)。车辆的型式认证日期通常比该日期提前1年.重卡排放控制技术 对润滑行业具有重要影响q 排气后处理系统的主流技术方案排气后处理系统的主流技术方案 - SCR- SCR- 多数 OEMs 早已确定国4使用SCR方案。在北京，上海和广州，SCR也已作为国5方案正在应用q 其他可选后处
5、理方案其他可选后处理方案 ( (非主流非主流) )- EGR + POC + DOC- EGR + DPF (未来国6？)q 电控高压共轨电控高压共轨 到2015年，所有新生产柴油机都需装备 (根据国务院办公厅2013年2月发布的关于加强内燃机工业节能减排的意见)q 其他其他- 发动机技术仍跟随国外成熟技术国内柴油质量滞后于排放法规注: 国V国VI均为预测重卡换油期 目前目前: : o主流换油期仍为： 1-2万公里;o部分OEM追求更长换油期 (3万 5万km) ，甚至最长声明6万公里换油，原因如下: OEM 售后专用油的差异化;新发动机型号的引入，可以使用更高性能的机油 (例如: Sinot
6、ruk; SFH) 未来延长换油期的驱动力是未来延长换油期的驱动力是: :o用户需要更长的车辆维护期o减少车辆拥有成本o柴油含硫量进一步降低o超载的减少，车辆平均速度的提升o行车试验证明高性能机油可以延长换油期，同时保证发动机可靠性国内重负荷柴机油 10年趋势2013 年预测 各质量级别占比%国内柴机油粘度级别趋势 10W/5W 占比很少，除非低粘度机油的节能优势获得认可并对发动机耐久性没有影响Source: Kline and Company35%17%柴机油2012年粘度级别占比柴机油柴机油2003年年粘度级别粘度级别占比占比21CNG/LNG 车辆的发展趋势 由于用户节能需要和政府补贴，
7、之后几年，LNG重卡仍会双位数发展 (2013年增长60%) 稀燃+ DOC, 单燃料是主流技术 目前尚无天然气机油行业标准，康明斯CES 20074仍受认可重负荷市场总结 卡车市场卡车市场: : 重卡市场经历了高速发展和近两年的快速下降，今后几年将保持稳定 柴油发动机市场柴油发动机市场: : 主要OEM仍会主导市场。SCR是主流国IV和国V技术方案。新合资发动机机型逐渐增多 排放法规和燃油质量排放法规和燃油质量: : 国 IV 正式实施。柴油质量正在提高，车用国IV柴油将从2015年起实施; 国V柴油预计 2018年实施 LNG LNG 卡车卡车: :几年内仍会高速增长，驱动力是节省燃油费用
8、和LNG加气站的增长 机油标准机油标准: : 国内仍遵循API, CH-4 会替代 CF-4成为主流 换油期换油期: : 已有OEM宣传特定机型上使用特定机油可实现60,000 km 换油，但短期内主流换油期仍在万公里之间 节能机油节能机油: : 低粘度节能机油为市场接受估计得在2018年以后了国内乘用车销量q 中国乘用车销量在全球总销量的份额持续上升中国乘用车销量在全球总销量的份额持续上升q 2013年全球乘用车累计总销量为8400万辆。其中：中国累计销量为1800万辆，中国占全球净增量的89%。 26.0%2.乘用车市场和OEM趋势 201119.7%201220.5%201018.7%2
