中国国内视频监控市场数据简析

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1、中国国内视频监控市场数据简析中国国内视频监控市场数据简析截止2011年6月主要内容 视频监控市场 视频监控客户 视频监控应用 视频监控市场主要半导体供货商视频监控市场安防市场之安防产品的定义按国际惯例安防产品的定义安防产品的定义:1/ 视频监控产品2/ 门禁控制产品(包括生物识别, RFID只算一部分)3/ 社区安防产品(楼宇对讲,电子巡更,公共广播等等)4/ 防盗报警产品(入侵检测/探测等等)5/ 消防6/ 警用7/ 防爆安检8/ 车辆防盗防劫9/ 实体防护( 防盗锁,保险柜等等)10/ 人体防护11/ 防伪12/ 安全供电与防雷13/ 信息安全* -目前在争议中, 是否应该纳入安防类产品电

2、子安防产品的定义电子安防产品的定义:1/ 上述前四类产品, 我们后续的数据, 主要讨论该四类产品.2/ 对于设计生产SOC类芯片的半导体原厂, 只需要讨论上述第一类产品和市场.3/ 第一类产品, 主要以摄像机和 DVR为主.2008年2012年中国大陆生产的DVR数据分析2008年2009年2010年2011年2012年DVR年产量(万台)220260370500650DVR年产值(亿元)3640566680DVR销售均价(元)16301530150013001230DVR年产量增长率%25%18%42%35%30%DVR年产值增长率%25%11%40%18%20%数据分析:*DVR包括嵌入式

3、DVR和PC式DVR. 以后的数据如不特别说明, DVR都是两者之和.*DVR年产量是指国内安防企业年生产的DVR台数, 包括外销的和内销的.*根据对多数工程商的调查,工程商采购4路/8路/16路/其他路数的比例大概为25%/30%/40%/5%,由此我们可以大概知道平均每台DVR对应10路左右.*根据相对可靠的数据显示,2008年内销路数是1000万路,2009年内销路数是1200万路,2010年内销路数是1700万路.由上面每台DVR对应10路来粗略计算,2008年内销DVR是100万台,2009年内销DVR是120万台,2010年内销DVR是170万台.*由于这里的DVR是包括了嵌入式和

4、PC式两种,根据大多数数据的推测,2008年嵌入式与PC式的比例是70%:30%;2009年该比例为80%:20%;2010年嵌入式比例达到90%:10%.由此,我们可以推论出,2008年内销嵌入式DVR是70万台,2009年内销嵌入式DVR是96万台,2010年内销嵌入式DVR是153万台.2008年2012年中国国内生产的监控摄像机数据分析2008年2009年2010年2011年2012年监控摄像机年产量(万台)15001750192020102110监控摄像机年产值(亿元)120122115100105监控摄像机销售均价(元)800700600500500监控摄像机年产量增长率%16%1

5、6%10%9%2%监控摄像机年产值增长率%10%1%-5%-14%5%*目前国内生产监控摄像头的企业多达600家,其中外资(含港/澳/台)60家左右, 产能上限在2000万台/年左右.*目前模拟摄像机市场占有率为90%左右, IP网络摄像机的销量爆发拐点估计推后到2013年.*截止2009年12月, 中国国内NVR的年销量在9万台左右.*目前数字DVR系统中存储设备所占系统成本比例为15%30%; 如果全部更替为IP网络后, 存储设备的成本将占整个系统成本的50%70%.视频监控客户客户分类客户分类1 1、从产业结构上可将视频监控产品相关企业分为产品生产商产品生产商、销售商销售商、工程商工程商

6、与服务商服务商。2 2、我们的目标客户是、我们的目标客户是产品生产商产品生产商. 根据目前产品生产商产品生产商的研发、生产、销售的能力，可划分三种不同的企业类型。第一种类型的企业第一种类型的企业是具有完全的研发能力,生产自己品牌的专业视频监控产品.其产品在市场上具有良好的品牌信誉和知名度。*海康,大华,汉邦,锐明视讯,CSST等属于这类型的客户。 第二种类型的企业第二种类型的企业是具有完全的研发能力,但很少直接生产自己品牌的产品,主要以提供方案为主。*通立,雄迈,启扬等属于这类型的客户,类似于IDH。第三种类型的企业第三种类型的企业为数众多，本身不具备研发能力，OEM/ODM其他客户的产品,贴

7、上自己的品牌.但这类客户销售渠道异常发达,出货量很大。*中山利堡,安联锐视,安普威视等属于这类型的客户。 *目前国内最大的客户为海康威视,第二位为浙江大华,后面有数据分析,两者合计占中国国内DVR出货量的80%.*第二梯队的客户,如汉邦,同为,锐明视讯,CSST,蓝色星级,天地伟业等等.*对于半导体原厂来说, 如果能够提供Turn-key的方案,那么可以直接服务第三类客户,出货量巨大. 如果不能够提供Turn-key的方案, 那么以第一类和第二类客户为主.2008年2012年海康与大华嵌入式DVR总产量和均价对比2008年2012年海康与大华嵌入式DVR总产量与内销产量对比2008年2012年

8、海康和大华嵌入式DVR总产量之和与中国国内DVR总产量的对比*海康大华总量占比是指这两个企业DVR产量之和占中国国内DVR总产量的比例. 由此可见, 这两个龙头企业的比重越来越大, 其他相关企业的生存空间被挤压.2008年2012年海康和大华嵌入式DVR内销量之和与中国国内嵌入式DVR内销量的对比*从国内销售的角度来看, 海康和大华两家的内销总量占比在2010年已经接近80%, 也就是说其他相关企业的生存基本上是靠外销.视频监控应用中国监控市场成长的驱动因素*到目前为止, 中国监控市场的成长, 基本上基于政府对政治和经济的安全考虑,所以政府在监控行业成长的推动上是绝对的主力!*也即中国民用安防

9、市场基本没有开始. 从这一点来看, 印度安全监控市场, 更可能从民用市场开始.视频监控市场主要半导体供货商视频监控市场主要半导体厂家 以提供SOC芯片为主的厂家:华为海思HiSilicon德州仪器TI恩智浦NXP泰鼎Trident升迈GrainMedia特威 TechWell富瀚Fuhan 以提供前端视频采集芯片为主的厂家:特威 TechWell科胜讯Conexant韩国NextChip台湾PowerView 有类似产品的厂家:安霸Ambarella华为海思HiSilicon 华为的半导体部门, 独立核算, 准备上市. 业务分三部分: 手机, 机顶盒, 监控 2010年营业额换算为美金,大约3