《营销人员工作日志》管理指导意见

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1、营销人员工作日志管理指导意见为加强营销业务过程管理，实现营销人员展业过程留痕，促进营销人员养成良好职业习惯， 提升营销管理效率， 营销管理业务线专门制作了 营销人员工作日志 （以下简称 工作日志 ） 供客户经理、理财经理在展业过程中使用。 为保证工作日志的效果， 避免流于形式，营销管理业务线特制定了 管理指导意见 ， 供各分公司、单体营业部参考。第一条 适用范围： 工作日志适用于但不限于各分公司、单体营业部营销人员。投资顾问是否适用，由各分公司负责人、单体营业部总经理决定。第二条 适用原则：1 、 真实性： 营销人员需真实、 客观填写 工作日志 相关内容，不得虚拟、编造营销活动和计划。2 、简

2、明性： 工作日志的填写应简明、扼要，避免重复、啰嗦，以说明每项营销工作的要点、难点、进度等关键因素即可。3 、 实用性：营销人员应对营销工作的时间顺序、重要性、紧迫性进行排序，确定日、周、月工作重点，提高工作日志的使用效率。4 、 整体性： 工作日志 应贯穿营销人员自我管理的各个环节，以利于营销人员明确目标差距； 自我及上级领导分析原因、 建立对策、评估效果。5 、 完整性：营销人员应将营销工作全面、完整填写到工作日志中，不得缺填、少填。第三条 填写细则：1 、基本信息：营销人员领到工作日志后，应尽快填写基本信息并保证信息准确无误。 鼓励营销人员填写积极向上、 鼓舞干劲的座右铭。2、日记录：营

3、销人员应将当日工作记录填写完整。日总结须涵盖当日所有营销活动。3、周报表：营销人员应填写当周报表所有内容，不得缺失。4、月度工作绩效表：除当月营销工作总结外，营销人员应将本月工作成果、下月重点工作填写完整。5、本月重点培育客户名单：营销人员应将当月重点培育、但尚未开发成功的重要客户信息填写完整。6、当月促成客户名单：营销人员应将当月已开发成功的客户信息填与完整。7、重要客户档案卡：营销人员应将所有已开发和潜在的高端 客户信息建档，以利开展重点营销工作。营销人员应保证客户联系方 式和“过往投资情况说明”填写准确、丰富。8、客户名单收集表：营销人员应将所有能接触到的潜在客户 信息填写在收集表。9、