资产支持票据首单成功发行集团创新融资再获突破 南京市城市建设.doc

资产支持票据首单成功发行集团创新融资再获突破 南京市城市建设 .doc南京市城建集团工作简报
第38期
市城建集团综合办公室 2012年8月24日
资产支持票据首单成功发行
城建集团创新融资再获突破
为积极推动国内资产证券化进程，丰富资本市场融资产 品，中国银行间市场交易商协会于8月7日正式批准集团下 属南京公用控股（集团）有限公司发行第一单资产支持票据 融资产品。南京公用控股（集团）有限公司本次资产支持票 据产品计划以南京公用控股未来五年的收费现金流作为基 础资产，发行5年期10亿元融资产品，募集资金用于提升 南京公用保供能力，优化企业债务结构。项目由中国工商银 行股份有限公司和中信证券有限公司作为联合主承销商。
日前，经中国人民银行批准，中国银行间交易商协会注 册通过，集团全资子公司南京公用控股（集团）有限公司获
准发行10亿元非金融企业资产支持票据融资产品（ABN ）b 作为国内第一单ABN产品，加上发行人优良的企业资质与 市场形象，该产品一经推出便获得投资者追捧，当天获批， 当天就获得超额认购。本次融资是集团全资子公司南京公用 控股（集团府限公司继今年3月份在证券交易市场发行13.3 亿元资产支持专项计划后，在银行间市场再次成功发行国内 首支资产支持票据。本次5年期产品最终发行利率确定为 5.85%，综合成本远低于同期银行贷款利率。
近年来，为推动南京市城市建设快速发展，城建集团不 断加大直接融资力度，先后公开发行资产支持专项收益计 划、企业债、中期票据等融资产品，有力保障了重大城市建 设项目的资金需求。本次资产支持票据的成功获批，将进一 步树立集团的资本市场形象，推动南京市城市保供能力的快 速提升。
（集团投发部）
城西干道综合改造工程
A标BT项目合同顺利签约
8月10日上午，南京城西干道综合改造工程A标BT项 目合同正式签订。市住建委主任周金良、副主任朱家祥，市 城建集团董事长邹建平、隧桥公司董事长王霆，中铁四局总
经理许宝成，副总经理张建场等领导参加了合同签订仪式。
城西干道综合改造工程A标BT项目包括水西门隧道及 地面道路段和清凉门隧道及地面道路段两个标段，是城西干 道综合改造工程的重要组成部分。该工程投资量大、施工难 度大，地质、地下管线以及周围环境复杂。自与中铁四局签 订该BT项目框架协议后，中铁四局按照快进场、快建点、 快开工的“三快源则，迅速展开施工。目前，各项工作高效 安全推进。
签约仪式上，市住建委主任周金良表示，中铁四局是国 内建筑市场